Simon Thorn och hans vänner följer spåren efter den mystiska X, som ligger bakom kidnappningen av Suki och Kai. Detta leder dem till Serengeti och de vidsträckta savannerna, där de förhoppnings kan hitta fler Blodsförvanter och kanske även den försvunna kristallen som väktarna kallar för Nattens hjärta. En sak som är säker är att Simon kan sluta hoppas på att få någon som helst hjälp av Nolan. Vid det här laget är tvillingbröderna närmast fiender, och frågan är om deras relation någonsin kommer kunna repa sig efter allt de har varit med om.