Ett år efter den slutgiltiga striden om Silverspiran lider Simon Thorn fortfarande av de fruktansvärda minnena. Han vågar inte längre använda sina krafter av rädsla för att någon ska komma till skada. Livet på K.U.L.A.N. är ovant för Simon och Nolan, men lugnet förbyts snart när en inkräktare lyckas ta sig förbi skolans avancerade säkerhetssystem. Inkräktaren har tagit sig ända från Europa för att be Simon om hjälp. Hennes syster, som är blodsförvant och alltså ättling till den kungliga familjen Animox, de som en gång hade förmågan att förvandla sig till vilket djur som helst, har blivit kidnappad. När även Nolan försvinner spårlöst visar sig hotet vara närmare än vad det först verkade och det är dags för Simon att agera. - Tukan förlag