Följ med till Kullarna där Bamse och hans vänner bor, och där nästan vad som helst kan hända. I den här sagosamlingen hittar bland annat Lille Skutt något mystiskt i morotslandet och Bamse blir instängd i ett högt torn av en livs levande trollkarl som är på jakt efter Bamses hemlighet. Innehåller sagorna: Vad gömmer sig i morotslandet? Fånge i tornet Domino och dunder-honungen Bamse och stjärnflickan Bamse och Robbi