Kyle Kingsbury är rik, snygg, elak och egoistisk. När han kritiseras av Kendra, hämnas han genom att bjuda henne på skolbalen bara för att dumpa henne utanför dörren. Kendra, som är häxa, förvandlar honom till ett monster. Bara om han lyckas hitta en tjej som älskar honom så som han ser ut nu, kommer förbannelsen att bryta.