Världens snyggaste tjej heter Israa. Hon är bra på alla sätt och vis, men Bert kan inte komma på hur han ska imponera på henne. Så får han en strålande idé - Israa spelar klarinett i Torleifs orkester. Om Bert bara lär sig att spela trumpet på rekordtid kan han gå med i orkestern och närma sig Israa! När Torleif föreslår att han och Bert ska spela ett stycke vacker musik på Lucia vägrar han såklart. Ända tills Torleif berättar att de ska uppträda på Israas skola. Nu har han chansen att visa henne vad han går för! För att få stöd lyckas han muta Lill-Erik och Åke att vara med i det något ovanliga luciatåget - det kan inte bli annat än succé, eller ...?