En samling brev som öppnar en direkt väg in i Tolkiens arbetsrum. Här syns hur han formulerar sina idéer, förklarar sitt språkbygge och diskuterar myterna som formade hans värld. Breven visar en författare som prövar tankar, omvärderar beslut och fördjupar sin egen skapelse.

De rör sig mellan vardag, forskning och de stora berättelserna. Resultatet blir en bild av hur en hel litterär värld växer fram genom frågor, resonemang och envis nyfikenhet.