Någon iakttar dem. Jesse är medveten om det överhängande hotet, men väljer att inte involvera flickvännen Olivia i sina farhågor. Trots vetskapen om hans yrke har hon valt att stanna hos honom och han vill inte oroa henne. Ett par olyckliga incidenter leder till ett gyllene tillfälle för förövaren och när Olivia spårlöst försvinner riktas misstankarna mot Jesse. Han ger sig avför att leta efter Olivia och hennes kidnappare, samtidigt som ordningsmakten tar upp jakten på honom. Spåren leder norrut och snart inser Jesse att han står inför en motståndare som begåvats med liknande egenskaper som han själv har. Olivia svävar i livsfara i ett spel som avgörs först när någon är död.