Capaill Uisce är blodtörstiga vattenhästar. Varje höst kommer de upp ur havet och den som fångar en häst är sedan med i Scorpioloppet. En blodig utgång är vanligt och många ryttare dör. Sean och Puck har båda förlorat sina föräldrar till vattenhästarna. Sean har vunnit loppet fyra gånger och Puck ska ställa upp som första kvinnliga deltagare. Vägen fram till loppet är inte spikrak och mellan Sean och Puck börjar en kärlekshistoria att spira