Lisa har äntligen börjat i första klass och när det är dags för höstlov åker hon ensam till farmor och farfar. Hon träffar sina små vänner Tutte Brödsmula och Kalle Humla från i somras. Tutte som är så liten att hon är mindre än en tändsticka och bor i farfars skrivbordslåda, och Kalle Humla som är en stor, rund humla med pipa och hatt. När de vill hjälpa till med allt möjligt som att göra Lisas skrivläxa och vara med när farfar blåser löv, går det inte riktigt som de hade tänkt sig och vänskapen sätts på prov. Men Tutte och Kalle är väl fortfarande hennes vänner?