Ingenjören är mycket nöjd med det arbete Simon och Per har utfört på telegrafstationen i Denver, och nu ger han dem ett erbjudande som är svårt att tacka nej till. George inser att det på många sätt är idiotiskt att jaga efter Emilie, hon är ju förlovad med Simon. Men när han anländer till New York har speditören ett brev till honom poststämplat i Minneapolis … Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra torpardottern Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.