Som barn blev Grace attackerad av en vargflock och var mycket nära att bli uppäten. Trots det har hon alltid varit fascinerad av vargarna i skogen. Särskilt en av vargarna väcker hennes intresse och ömhet. När en skolkamrat blir angripen och dödad av vargflocken blir stämningen i det lilla samhället hysterisk. Ett jaktlag ger sig ut för att döda alla vargar och snart därefter finner Grace en mystisk ung man med en skottskada. Är han hennes varg i människoskepnad? Romantiskt och suggestivt om varulvar och kärlek. [Barnbokskatalogen]