Arbetarflickan Johanna har stora drömmar och förhoppningar inför framtiden. Hon flyttar till Kirkenes och förälskar sig i direktörssonen Morten men blir inte accepterad i hans borgerliga familj. Romanserien börjar 1910 och är full av kärlek, dramatik och svartsjuka. Del 15: Johanna är förlovad och ska snart gifta sig. Efter alla svårigheter är det skönt att ha något att se fram emot. Men svartsjukan vaknar till liv när hon hittar ett kort till Mikael från Dagrun. Charlotte har haft det kämpigt sedan hon fick sin dotter. Det är hemskt att inte kunna träffa sin lilla flicka så ofta som hon vill, samtidigt som hon är livrädd för att folk ska upptäcka att hon är barnets mor. Men likheten mellan henne och dottern börjar nu uppmärksammas.