Berlin 1939. Barndomsvännerna Sid och Chip har tagit sig från Baltimores bakgator till Berlins rökiga barer för att lira jazz och leva gott. Men sedan nazisterna kom till makten är deras musik bannlyst. Deras tillvaro kompliceras ytterligare av att bandets briljante unge trumpetare Hiero är tysk och svart. Bandet flyr till Paris för att spela in en skiva, men en kväll grips Hiero på ett kafé av Gestapo och ingen hör av honom igen. Halvblodsblues är en berättelse om mänsklig styrka och svaghet, om vänskap och musikens frigörande kraft. Romanen blev nominerad till det prestigefyllda Bookerpriset 2011 som Orangepriset 2012.