För Himo Song kommer livet aldrig mer vara sig likt. Han har tvingats flytta. Långt bort från sin bästa vän hon som hjälpte honom att passa in i Världsrådets samhälle. Himo gör allt för att uppfattas som normal på sin nya skola, men när han hittar sin mentor blodigt misshandlad blir det svårt att gömma sig från Världsrådets ständigt vakande öga. Kommer han bli misstänkt för brottet? Mitt i kaoset öppnar mentorn en mystisk portal och säger åt honom att rädda drakarna från De Nattsvarta. På andra sidan möter han Alexia vars lärare just blivit mördad och Minna som letar efter drakväktarna. Hon måste varna dem för De Nattsvarta annars kommer fler att dö. Himo står inför ett svårt val: ska han återvända till Världsrådet och försöka övertyga dem om att han inte var inblandad i misshandeln på mentorn eller ska han följa dessa främlingar i jakten på drakarna och deras väktare?