I en värld av lugn och harmoni, där änglar och figurer sprider kärlek från den evigt vackra himlen, bryter plötsligt kaos ut. En rebellisk ängel gör något som aldrig förr gjorts. Han vägrar att följa de heliga reglerna och finner sig snart utstött. En känsla av övergivenhet får honom att lämna himlen och ta sig ner på jordens yta. Förvisad och ensam omvandlas hans frustration till bitterhet och en enorm ilska gentemot gudomliga beslut. Genom en fasansfull metamorfos förlorar han sin gloria och sina vingar, han växer fram som den första djävulen, Lucifer. I den oförlåtande hetta som råder i hans nu existerande imperium, helvetet får han en enorm energi som ger honom vilja att ta över hela Tellus. I sitt helvete börjar han nu smida planer på världsherravälde, en kamp mellan godhet och ondska där människans själ blir det yttersta bytet. Kommer änglarnas godhet att bestå eller kommer Lucifers mörka makt segra för alltid? Följ med på en episk resa genom en kamp där var och en måste välja sida, där både änglar och djävlar sätter sina spår i varje hörn av vårt medvetande.