Karen känner sig ensam i stugan med den lille sonen. Plötsligt bankar det på ytterdörren. Emilie har precis upptäckt en ny sida av Simon som hon inte är förtjust i. Oavsett det ska han inte få stå i vägen för henne och Viktoria att gå på Lidvards taklagsfest. Sagan om Emilie är en släktkrönika fylld av hemligheter och kärleksintriger. Vi följer den vackra torpardottern Emilie i norska Trøndelag på 1880-talet, ett samhälle med stora klyftor mellan rika och fattiga.