Djupt inne i Smålands skogar kämpar en ung kvinna för sitt liv. Blodet rinner, barnet är på väg, och jordemodern är den enda som kan rädda dem. Men födslar är farliga, inte bara för dem som föder, utan också för de osedda krafter som vakar i skuggorna, alltid redo att ta vad de anser vara sitt. Jordemor har sett mycket i sitt liv – för mycket. Hon vet att det inte bara är barn som föds i blod, utan också öden. När den nyfödde pojkens skrik ekar genom torpet känner hon rysningen genom märgen. Hon ser det som ingen annan ser: det svarta hjärtat som slår i hans bröst, och den blodiga framtid han bär med sig. Är det redan för sent? En mörk och suggestiv berättelse om folktro, skogsväsen och den tunna linjen mellan liv och död.