Det börjar som en vanlig torsdagskväll för tioåriga Malte Månsjö. Men när han vaknar mitt i natten av att hans pappa gnager på grannens hus - med gigantiska bävertänder - förstår han att något är allvarligt fel. Snart visar det sig att fler vuxna i staden förvandlas till märkliga varelser, och Malte och hans kompisar måste lösa mysteriet innan hela staden drabbas. Ett fartfylld, roligt och spännande äventyr där inget är vad det verkar, och där Malte måste agera snabbt för att stoppa mutantkatastrofen!