Plötsligt anländer Le Cirque des Reves - en cirkus olik alla andra. Inne i de svart- och vitrandiga tälten, i en färglös värld som hör nattens mörkaste timmar till, döljer sig unika upplevelser och fantastiska fenomen. Bakom kulisserna pågår en kraftmätning mellan två unga magiker, Celia och Marco, som använder fantasins och viljans krafter för att överträffa varandra. Egenartad berättelse som förenar passionerad kärlek med förtrollad magi