På julafton får lilla Maria en märklig nötknäppare i present – en liten man med vänligt leende och sorgsna ögon. När natten faller vaknar leksakerna till liv, och ett krig mellan möss och soldater bryter ut under granen. Mod, magi och drömmar vävs samman när Maria dras in i en värld där ingenting är som det verkar. E.T.A. Hoffmanns klassiska saga har inspirerat både baletter och filmer, men här får du den ursprungliga berättelsen – mörkare, vackrare och full av förtrollning.