Oscar är en pojke som har en mycket rufsig hund. En dag när de är ute och går i skogen händer magiska saker. Allt börjar när de går över stengärdsgården till skogen. Plötsligt är de i en sagoskog. I skogen möter de djur och andra figurer som man kan upptäcka om man har ögon och öron öppna på en helt vanlig skogspromenad. Vilka figurer de möter får du veta när du följer med Oscar och Pelle på deras promenad.