Den världsberömda teaterregissören Inge-Maj ska sätta upp "Rödluvan och vargen" på Uppsala kattsteater och för att hitta rätt skådespelare hålls en audition. Måns och Pelle provspelar båda för rollen som vargen, men när Pelle är den som till slut får rollen lägger Måns upp en plan för hur han ska sätta dit Pelle en gång för alla ... En ny spännande berättelse om Pelle Svanslös, återberättad för dagens barn av Åsa och Michael Rönn och inläst av Björn Kjellman. Utgiven i samarbete med Sagogränd. - Bonnier Carlsen