Den unga Emelie har alltid varit följsam och anpasslig. När hennes mamma anmäler henne till det stora EU-jippot ”Miss Europa” ställer hon lydigt upp och blir efter ett par skönhetskirurgiska ingrepp uttagen till final. Men när hon under högtidliga former koras till representant för Sverige flyger fan i henne och hon orsakar stor skandal. Emelie flyr ner till Brovattnet med den unge hungrige journalisten Calle hack i häl. Där lever folk ett stillastående, tryggt och bekvämt liv i gemytligt grannskap. Men i samma stund som Emelie gör entré rörs idyllen i Brovattnet upp. Kristin, den harmoniska hemmafrun, blir våldtagen av en brutal best. Thea, den folkkära äldre författarinnan, får sina sexuella lustar väckta av Emelies välsvarvade kropp. Och Sanne, den moderna häxan, förlorar sin kraft. Ett stenkast från Brovattnet huserar Regnbågsfolket, en samling marginella existenser som bildat ett reservat för alla dem som inte känner sig hemma i det tuffa samhällsklimatet. Egendomliga ting tycks pågå där men ingen vet riktigt vad. Människoödena flätas allt hårdare samman till en härva av datahackers, militanta miljövänner, ockulta riter, politiska topphemligheter, hallucinationer, spådomar och envisa skuggor ur det förflutna. Tills det ultimata akutläget uppstår. Rikets säkerhet står på spel.