Sommarlovet är äntligen här men för pumavandraren Carag är livet mer turbulent än någonsin. Fabeldjurens klubb planerar en träff där de ska förvandla sig offentligt, något som måste förhindras till alla pris. Samtidigt jagas rådet av en grupp människor som kallar sig Sanningssökarna, ett gäng aggressiva konspirationsteoretiker som vill avslöja Woodwalker-världens existens. Och inte nog med det så håller ett skogsföretag på att skövla ner skogen på hans pumafamiljs revir. När allt är svårt vänder sig Carag till sin trygga punkt – Tikaani – men deras förhållande knakar i fogarna. Carag måste kämpa – för sitt territorium, sina förfäder, Woodwalkervärldens överlevnad och för sin framtid med Tikaani.