Varje natt vaknar Connor sju minuter över midnatt. Hemska mardrömmar stör hans sömn. Även till vardags har Connor det jobbigt. Hans mamma är svårt sjuk i cancer och hans pappa är frånvarande. En natt väcks Connor av ett uråldrigt monster utanför fönstret. Monstret, som är i form av ett träd, tänker berätta tre historier för Connor och i utbyte vill den ha något tillbaka. Monstret vill ha Connors hemlighet