Arbetarflickan Johanna har stora drömmar och förhoppningar inför framtiden. Hon flyttar till Kirkenes och förälskar sig i direktörssonen Morten men blir inte accepterad i hans borgerliga familj. Romanserien börjar 1910 och är full av kärlek, dramatik och svartsjuka. Del 31: Två unga kvinnor på väg hem från en tillställning får syn på en röd luva bredvid vägen. Efter att ha borstat bort snön upptäcker de ett till synes livlöst barn.