Äntligen har Ravn och hans vänner funnit den onda Månhäxans gömställe. Alldeles i närheten finner de också en stor varg som är uthuggen i berget, och nu gäller det att tolka trollrunorna på stenvargen innan Månhäxan kommer tillbaka. Yrsa är olyckligt förälskad i Mane. Han är förtjust i henne också, men Yrsa och Mane kommer från helt olika världar, så hur kan de få en framtid tillsammans?