I den lilla staden Midor, där skogen omger husen som en skyddande kappa, lever Sluge, en trollkaraktär vars liv är präglat av katastrofer och misslyckanden. Hans hjärta tillhör Lova, men hennes intresse ligger hos Frank, vilket väcker Sluge's svartsjuka och raseri. I sin förtvivlan söker han tröst i alkoholen, men ju mer han dricker, desto mer glider hans liv ur hans händer. Konflikten når sin kulmen när Sluge bestämmer sig för att utmana Frank om Lovas hjärta. Det blir en intensiv kamp mellan de två rivalerna, där känslor av kärlek och hat krockar. Oväntat nog lyckas Sluge vinna kampen och får Lova vid sin sida. Denna seger blir en ögonöppnare för honom; han inser att det är dags att lämna sitt destruktiva beteende bakom sig.