Vem är den mystiske Mustafa Sa'id? Förvisso den mest briljante studenten i sin generation, den förste sudanes med stipendium för att studera utomlands, först i Kairo, sedan i Oxford. Men varför har han slagit sig ned i den lilla byn vid Nilens strand istället före att inta sin givna plats bland högdjuren i Khartoum? Bit för bit rullas Mustafa Sa'ids mörka hemlighet upp: Med sikte på att erövra Väst såsom hans hemland en gång erövrats av kolonisatörerna, likt en hämnare sprungen ur Mörkrets hjärta, drivs han obönhörligt mot en fruktansvärd tragedi.