Det är Henriks idé att spionera på Varulven, inte Mikkels. Varulven heter egentligen Jørgensen. Han är den gamle mannen med krokiga tänder och gula läskiga ögon, som bor i det övergivna huset en bit bort. Men pojkarnas spion-uppdrag går snett och Varulven råkar få syn på dem. Henrik och Mikkel springer snabbt därifrån men glömmer Mikkels kikare vid huset. Nu måste de tillbaka till huset i natt för att ta tillbaka den innan det blir fullmåne och Varulven kan lukta sig fram till dem, med hjälp av doftspåret på kikaren. Vad som kommer att hända om Varulven hittar dem vill Mikkel helst inte tänka på... Mikkel och Henrik En serie om de två vännerna Mikkel och Henrik som alltid hittar något nytt äventyr att ge sig ut på. Ofta blir det också lite läskigt. Tur att de har varandra. Ulla Rasmussen är en dansk författare. Hon skriver ofta spännande och lite läskiga böcker för barn. Innan hon blev författare på heltid arbetade hon länge som bildlärare. - Saga Egmont